2021年，我國光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)高歌猛進(jìn)，光伏組件產(chǎn)量連續(xù)15年位居全球首位，多晶硅產(chǎn)量連續(xù)11年位居全球首位，新增裝機(jī)量連續(xù)9年位居全球首位，累計裝機(jī)量連續(xù)7年位居全球首位。除此之外，在產(chǎn)值、出口方面也取得了突飛猛進(jìn)的進(jìn)展。2021年我國光伏制造端（多晶硅、硅片、電池、組件）產(chǎn)值突破7500億元，光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口額超過280億美元，創(chuàng)歷史新高，新增裝機(jī)達(dá)到54.88GW，雖低于年初預(yù)期，但仍然達(dá)到歷史新高，超過2017年的53GW，累計裝機(jī)突破300GW；2021年分布式裝機(jī)占比突破50%。

一、2021年發(fā)展形勢

（一）應(yīng)用市場創(chuàng)歷史新高

2021年，我國光伏新增裝機(jī)量、分布式裝機(jī)量、戶用裝機(jī)量以及分布式裝機(jī)在總裝機(jī)量中的占比均創(chuàng)歷史新高。我國光伏新增裝機(jī)54.88GW，同比增長13.9%，其中，分布式裝機(jī)約29.28GW，占全部新增裝機(jī)的53.4%，歷史上首次突破50%。2021年戶用裝機(jī)達(dá)21.6GW，同比增長113.3%，占2021年我國新增光伏裝機(jī)的39.4%。光伏發(fā)電量3259億千瓦時，同比增長25.1%，全國利用小時數(shù)1163小時，同比增加3小時，光伏發(fā)電利用率98%，與上年基本持平，新疆、西藏等地光伏消納水平顯著提升，光伏利用率同比分別提升2.8%和5.6%。

圖1 2016-2021年我國光伏新增裝機(jī)情況（GW）

數(shù)據(jù)來源：CPIA.2022.2

圖2 2016-2021年我國戶用光伏新增裝機(jī)情況（GW）

數(shù)據(jù)來源：CPIA.2022.2

（二）制造端規(guī)模迅速擴(kuò)大

盡管受到供應(yīng)鏈價格波動、外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定性等不利因素影響，2021年我國光伏制造端規(guī)模仍保持迅速擴(kuò)大態(tài)勢。2021年，我國多晶硅產(chǎn)量達(dá)50.5萬噸，同比增長27.5%，硅片產(chǎn)量約為227GW，同比增長40.6%。電池片產(chǎn)量為198GW，同比增長46.9%，增幅最大。組件產(chǎn)量為182GW，同比增長46.1%。

表1 2021年我國光伏產(chǎn)品產(chǎn)量及增長情況

數(shù)據(jù)來源：CPIA.2022.2

圖3 2010-2021年多晶硅產(chǎn)量變化

數(shù)據(jù)來源：CPIA.2022.2

圖4 2010-2021年硅片產(chǎn)量變化

數(shù)據(jù)來源：CPIA.2022.2

圖5 2010-2021年電池片產(chǎn)量變化

數(shù)據(jù)來源：CPIA.2022.2

圖6 2010-2021年組件產(chǎn)量變化

數(shù)據(jù)來源：CPIA.2022.2

（三）產(chǎn)業(yè)/技術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)新特點

多晶硅方面，生產(chǎn)能耗顯著降低，行業(yè)平均綜合電耗已降至63kWh/kg-Si，同比下降5.3%，平均還原電耗為46kWh/kg-Si，同比下降6.1%。顆粒硅產(chǎn)業(yè)化規(guī)模有所擴(kuò)大，由于生產(chǎn)工藝的改進(jìn)和下游應(yīng)用的拓展，2021年顆粒硅市占率達(dá)到4.1%，同比提升了1.3個百分點。除此之外，產(chǎn)業(yè)涌現(xiàn)一批新進(jìn)入者，包括寶豐能源規(guī)劃60萬噸產(chǎn)能，青海麗豪規(guī)劃20萬噸產(chǎn)能，江蘇潤陽規(guī)劃10萬噸，新疆晶諾規(guī)劃10萬噸，合盛硅業(yè)規(guī)劃20萬噸等，新進(jìn)入者不僅將為行業(yè)注入更多的活力，也將進(jìn)一步加劇行業(yè)競爭。硅片方面，大尺寸和薄片化發(fā)展趨勢明顯，182mm和210mm尺寸的硅片合計占比已增長至45%；p型單晶硅片平均厚度達(dá)170μm，至2021年底已降至165μm。此外，由于熱場尺寸以及所拉棒數(shù)的增加，2021年拉棒單爐投料量達(dá)到2800kg，同比增長47.4%，增幅顯著。電池方面，n型電池推進(jìn)速度加快，企業(yè)紛紛開始布局量產(chǎn)線；企業(yè)加強(qiáng)垂直一體化布局：例如潤陽布局硅料環(huán)節(jié)，通威股份布局硅片，隆基、晶科、天合、晶澳、阿特斯、正泰等擴(kuò)充電池片產(chǎn)能；除此之外，規(guī)?；a(chǎn)的p型PERC平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到23.1%，同比提高0.3個百分點。組件方面，最高功率進(jìn)一步提升，從2020年的600W進(jìn)一步提升至2021年的700W，龍頭企業(yè)與中型企業(yè)差距進(jìn)一步拉大，鈣鈦礦也引發(fā)了一輪投資熱潮，如纖納光電完成C輪融資，協(xié)鑫光電完成新一輪過億元融資等。

（四）頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢明顯

產(chǎn)業(yè)集中度方面，作為過去集中度相對較低的細(xì)分領(lǐng)域，組件市場的CR5從42.8%提升至63.4%，提高幅度最大，多晶硅、電池片集中度變化不大，硅片環(huán)節(jié)集中度下降。組件環(huán)節(jié)頭部企業(yè)與二梯隊企業(yè)差距進(jìn)一步拉大，多晶硅、電池片均衡發(fā)展，對于硅片環(huán)節(jié)來說，盡管TOP5平均產(chǎn)量出現(xiàn)了大幅上升，但非TOP5的第二梯隊企業(yè)產(chǎn)量也出現(xiàn)了迅猛的發(fā)展，即頭部企業(yè)與二梯隊企業(yè)差距減小，因此CR5下降。頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢更加明顯，在硅片、電池片以及組件市場中，產(chǎn)量前五名企業(yè)的平均產(chǎn)量同比增速均超過了60%，最高可達(dá)67.4%。2021年多晶硅TOP5企業(yè)平均產(chǎn)量的增幅雖然相對較低，但相比于2020年TOP5存在企業(yè)產(chǎn)量不到5萬噸的情形，2021年的平均產(chǎn)量超過了8.5萬噸，頭部企業(yè)產(chǎn)量增速也實現(xiàn)較快增長。

圖7 多晶硅CR5變化趨勢

數(shù)據(jù)來源：CPIA.2022.2

圖8 硅片CR5變化趨勢

數(shù)據(jù)來源：CPIA.2022.2

圖9 電池片CR5變化趨勢

數(shù)據(jù)來源：CPIA.2022.2

圖10 組件CR5變化趨勢

數(shù)據(jù)來源：CPIA.2022.2